客戶管理系統(tǒng)工作流程有哪些步驟?

1、客戶資料管理

       即搜集、整合匯總、并深入分析相關客戶的資料，分析完畢將資料存儲于CRM中所建立的客戶資料庫，使得資料存儲更詳盡、規(guī)范，也便于后續(xù)的查閱。而對客戶資料的深入分析則側重于利潤、忠誠度、產品、愛好、習慣等。要做好這一步，少達到以下幾點：

員工能夠對企業(yè)內部的各項銷售活動進行深入了解并跟蹤;

管理者善于積累各項動、靜態(tài)資料并分析市場銷售行情;

員工能夠了解并記錄客戶的相關信息，建立良好關系，并做到與其他員工的信息共享。

2、客戶跟蹤管理

       其的作用是便于企業(yè)內部了解所有與客戶的往來情況(如跟進方式、時間、對象、結果等)，這就要求員工需對每一細節(jié)進行詳細的跟進并于系統(tǒng)上記錄，也避免了離職人員未辦理交接帶來收入的損失。另外，要做好客戶跟蹤管理的工作，需少要利用CRM系統(tǒng)做到以下幾點：

主動與客戶取得聯(lián)系，建立良好關系;

利用CRM系統(tǒng)中的跟蹤管理功能，便于安排工作，以及判斷客戶狀態(tài)，同時也方便管理者隨時查看工作完成情況。

把潛在客戶到CRM系統(tǒng)跟進記錄，設定提醒下一次跟進時間及目的，到時系統(tǒng)會提醒銷售去跟進該客戶

3、文件管理(合同、訂單等)

       跟蹤管理后，客戶與企業(yè)達到共同思想，并取得了產品上的成交，雙方簽訂包含編號、購買產品、金額、相關條款等的合同、訂單。此時，便涉及了文件上的管理，電子檔的合同可以附件形式上傳CRM中，使得合同的管理更清晰，實現(xiàn)合同的長期動態(tài)管理。